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为何说新能源环卫车拐点已至?
来源:www.chinahuanjing.com | 发布时间:2020-12-11 | 浏览次数:61次

新能源环卫车进入市场已经有几个年头了,虽然新能源环卫车有很多优点,国家也提倡使用,但由于其成本问题,还是没有深入环卫人心,但现在,新能源环卫车的拐点已经来临,市场前景大好!



机械化进程持续,新能源加速渗透

城镇化率+机械化率,环卫车扩容进行时城镇化率+机械化率提升,我国环卫车市场持续扩容。

从存量角度,2018 年我国全口径环卫车保有量 45.6 万辆,其中城市、县城、建制镇、乡占比分别为 55%、13%、25%、6%。从增量角度,2019 年我国全口径环卫车上险数量为 11.7 万辆,17-19 年 CAGR 为 23%,推升环卫车增量快速提升的主要动力为:

1)城镇化率带动全国城市及乡镇清扫面积的提升,城市垃圾清运量不断增长;

2)道路清扫保洁机械化率与垃圾清运机械化率的提升;

3)环卫车替换周期 6-8 年。

全国道路长度、垃圾清运量的不断增长,为环卫车市场奠定广阔空间。“十二五”、“十三五”全口径道路长度(含城市、县、建制镇、乡)增长的 CAGR 分为为 4.8%、4.7%,我们预计随着我国基础设施建设的不断推进和交通的发展,“十四五”期间全口径道路长度预计继续增长 CAGR 为 5.3%,带动全国清扫面积增长。

同时,垃圾清运量也随着人口增长、及城镇化水平的上升而不断提升,预计城市生活垃圾清运量在“十四五”期间保持每年 3.9%左右的持续增长。

全国范围内清扫、清运机械化率持续提升

机械化清扫率方面,“十三五”期间城镇、县城机械化清扫率处于快速上升期,截至 2018 年城镇、县城机械化清扫率已分别达到 68.9%/63.7%,预计至2025 年城镇、县城机械化清扫率分别达 88.0%/83.0%。

垃圾清运机械化率方面,我国垃圾清运机械化率已处于较高水平,2016 年城市、县城机械化清运率已经达到94.6%/80.1%,至2025 年垃圾清运机械化率有望分别达 96.4%/89.1%。

我们预计“十四五”新增环卫车 81.5 万辆,对比 “十三五”48.8 万辆扩容进行时,“十四五”增量环卫车市场空间或达 2,445 亿元。

根据我们当测算,假定单位面积所需保洁车为 3.2 辆/百万平方米、单辆清运车为 6 吨/辆*天、环卫车折旧年限为 6 年,在前述垃圾清运量和机械化率的假设基础上,环卫车市场预计持续扩容,2021-2025 年预计新增环卫车 81.5 万辆,假设单车价值量为30 万/辆,则“十四五”期间新增环卫车市场空间 2,445 亿元。

双重拐点已至,新能源“量”与“速”

政策拐点:“十四五”期间新能源为核心抓手后补贴时代,政策已经向公共领域车辆加速倾斜。国务院办公厅 11 月 2 日印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,文件明确到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%。

到 2035 年,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,公共领域用车全面电动化。现阶段公共领域用车使用频率高,燃油消费和污染排放总量在全部机动车中占比较大。

推动公共领域用车率先实现电动化,不仅是产业绿色发展的需要,也能有效促进配套基础设施的完善,推广应用模式的创新,对新能源汽车消费将起到很大的带动作用。结合此前财政部将 2020 年新能源汽车补贴标准下调 10%,而维持公共交通等领域补贴不退坡。

新能源产业规划涵盖范围广,涉及京津冀、长三角等经济发达地区。本次产业规划对国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域车辆新能源比率做强制规定。我国首批国家生态文明试验区涵盖福建、江西、贵州、海南,大气污染防治重点区域包括京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区。

我们统计得该区域共涵盖 16 个省(直辖市),其中涉及到的地级市 110 个。本次政策涉及省份(含未覆盖地级市)合计 2019 年 GDP 占全国总量的 58%,城市环卫车保有量占全国总量的 56%。根据交强险数据,2020 年 1-10 月本次新政涉及省份(含未覆盖地级市)环卫车销量合计 5.1 万辆,占全国环卫车总销量的 52.3%。

我们认为产业规划的政策拐点意义在于,“十四五”期间新能源环卫车的销量预测中,渗透率假设有了可参考的依据。

我们预计 2020-2022 年新能源环卫车渗透率分别达 5%/10%/20%,对应销量0.6/1.3/3.0 万辆,同比增长 49%/123%/124%,其中产业规划涵盖地区新能源环卫车销量预计能达 到 0.9/2.1 万辆,占全国新能源环卫车预测总量的 75%/73%,渗透率提升有了抓手。产业规划涵盖地区新能源环卫车销量假设如下:

1)本次产业规划涵盖 16 个省份,对应省份 1-10月环卫车整体销量占比为 52%,考虑到未涉及地级市,以及国家生态文明试验区(福建、江西、贵州、海南)并未明确所涉及地级市,故而假设 16 省中 21-22 年实际涉及范围为全省范围的 18%/35%。

2)环卫车销量中城市地区销量占比 80%。因环卫车分别销售区域分为城市、县城及以下地区,政策考核和推行一般以地级市及以上地区为边界,故而测算新能源环卫车渗透时,仅考虑城市替代。

增速拐点:从单点深入到多点开花从各地出台的落实政策看,公共领域用车须采购新能源车是频次最多的措施之一,截至 2019 年公共领域电动化率最高的是客车,环卫车渗透率尚不足 4%。

以 2019 年电动化水平来看,我国整体新能源汽车销量 120.6 万辆,电动化率为 4.68%,其中乘用车 4.95%,商用车仅 3.34%,商用车中,客车电动化比例最高,超过 16%,其中公交车领域的电动化比例整体已达 50%以上,部分城市超过 80%,而在环卫车领域,尽管近两年已在加速渗透,但目前的比例仍较低,2019 年电动化比例仅 3.44%。

从保有量渗透率指标看,截至 2018 年,我国城市市容环卫专用车辆设备累计数量达到 25.25 万辆,其中自 2016 年以来新能源环卫车累计销量仅 4300 量,累计替代比例不足 2%。

环卫车与公交车运行属性相似,或为公共领域新能源化下一重点。公共领域的车型中,环卫车具有作业行驶速度慢、行驶路线固定、行驶路程短、作业时间固定等工作特性,与公交车运行属性最为类似。

此外,纯电动商用车底盘具有技术相对简单、成熟、充电方便、零排放、噪声小等优点,可大幅降低大气污染物含量,减少作业时的扰民问题。

成本端仍有下降空间,助推全生命周期经济性
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新能源环卫车电池成本占比高,电池降价空间犹存新能源环卫车从 2016 年开始起步,按产品型号不同,目前售价是传统环卫车的 1-3 倍,新能源环卫车成本高是其定价高的因素之一。

环卫车主要包括上装、底盘、动力系统三大部分组成,传统燃油与新能源环卫车的主要区别是:

1)动力系统,新能源环卫车以“三电”系统取代燃油发动机;

2)底盘:纯电一般没有传动系统,电机一般直接将动力传递给车轮(部分有变箱),或者通过半轴再传递给车轮。

新能源环卫车高成本推动高定价,电池成本占比高

从成本角度看,因电池成本高,叠加新能源环卫车底盘因轴距、结构件分布的差异,与传统燃油专用车底盘差异较大,在目前的销量情况下规模效益小,底盘设计及制造成本高。

以宇通某款清扫车为例,根据 ST 宏盛资产重组交易报告书,传统清扫车平均价格 47 万元,毛利率约 25%,新能源清扫车平均价格 107 万元,毛利率约 50%。据此推算,传统燃油清扫车成本 35.4 万元,新能源清扫车成本在 53.3 万元,新能源环卫车成本相比传统燃油车高 50%。对成本结构进行具体拆分:

1)传统燃油环卫车:根据 ST 宏盛资产重组交易报告书,传统清扫车成本中底盘、上装+其他成本(含厂房设备折旧等)、发动机占比分别为 54%、36%、10%,则上述假设中的传统燃油环卫车,底盘 19.1 万、上装+其他成本(含厂房设备折旧等)12.7 万、发动机 3.5 万。

2)新能源环卫车:假设上装+其他成本(含厂房设备折旧等)与传统燃油持平为 12.7万,纯电动清扫车带电 298kwh,假设电池价格 0.8 元/wh,则电池成本为 23.8 万,同时双电驱及电控价格为 3 万,倒算出底盘成本为 13.7 万,则电池、底盘、上装及其他成本、电驱电控占比分别为 45%、26%、24%、5%。

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